[이슈앤비즈 배대은 기자] 한국토지주택공사(LH)가 지난 24일 약 3800억원 규모의 '2년 만기 브라질헤알화 표시채권'을 추가발행했다고 25일 밝혔다.

이번 발행은 지난 4월 실시한 2700억원 규모 브라질헤알화 표시채권 발행에 이은 것으로 이전 대비 1.5배 더 큰 규모다.

추가 발행에 대해 LH는 "통화 스와프 후 연간 금리가 동일 만기 국내 원화채권 대비 0.5%p 이상 낮아, 금융비용을 45억원 이상 절감할 수 있다"라고 설명했다.

LH에 따르면 이번 발행은 스탠다드차타드가 단독 주관한 것으로 전해진다.

또 한국 발행사의 헤알화 2년 만기 발행물 중 이번 발행은 역대 최대 규모이기도 하다.

LH는 "3기 신도시 조성, 신축 매입임대 공급 확대 등 차질 없는 정부 정책 적기 이행과 신속한 주택공급을 위해 이번 발행을 포함해 올해 최대 12억달러(한화 약 1조6000억원)를 해외에서 조달할 것"이라 설명했다.

그러면서 "높은 국제신용등급(AA) 을 토대로 적극적으로 해외 신규 투자수요를 확보하고 국내 채권시장 발행 부담을 분산시켜 안정적인 재원 확보 구조를 만들어 나갈 계획"이라 덧붙였다.

이상욱 한국토지주택공사 부사장은 “지난 4월에 이어 이번 발행으로 이자비용을 크게 절감했을 뿐 아니라, 우량 브라질 신규 투자수요도 추가로 확보해 안정적 채권 투자자 풀을 더욱 확대하게 됐다”라고 말했다.

이어 “주택공급 확대 등 정부 정책의 신속한 이행을 위해 계속해서 다양한 재원 확보 방안을 마련해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 LH는 주요 역점 사업인 3기 신도시와 관련해 지난 21일 제1차 민간참여 공공 주택건설사업 우선협상대상자로 '대우건설 컨소시엄'을 선정했다.

이번 사업지는 하남교산, 남양주왕숙 일대 등 총 4개 단지로 진행되며, 오는 10월 국토교통부의 사업승인을 받은 뒤 12월 착공을 목표로 추진될 계획이다.